Esto luego de poner a disposición de los inversionistas la reapertura de tres series de bonos con vencimientos en los años 2028, 2030 y 2036, logrando colocar a 5, 7 y 15 años de plazo, respectivamente, con sendas tasas de interés de 7,05%; 7,45% y 7,95%.
Según los reportes de la operación, durante la subasta de los títulos se recibieron propuestas de adquisición por un total de G. 2,724 billones (USD 369,73 millones); es decir, tres veces más al monto finalmente adjudicado. De esta manera, la demanda por los bonos emitidos observada en la fecha fue la más elevada de los últimos 12 años.
“Mediante su participación en el mercado doméstico de valores, el MEF reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y la profundización del mercado bursátil local, además de avanzar con el proceso de desdolarización de la deuda pública, a fin de mejorar la composición de la cartera de pasivos del país en moneda local, a tasas fijas, con condiciones de plazo y costos más favorables”, indicaron desde la cartera económica.
condiciones. Por otro lado, desde el BCP resaltaron que la colocación de bonos del Tesoro se realizó siguiendo las prácticas utilizadas en los mercados internacionales, donde participaron bancos, financieras y casas de bolsa. Los bonos serán custodiados en la Depositaria de Valores y podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de nuestro país.
A su vez, los técnicos de la banca matriz señalaron que las tasas de adjudicación logradas “son favorablemente más competitivas en relación a las tasas vigentes en el mercado y con la participación de inversores no residentes, ratificando la confianza de los mercados en la plaza local y en concordancia con la última mejora en la calificación crediticia otorgada por Standard and Poor’s”. La emisión primaria se volvió a realizar a través del BCP, luego de ocho años (la última en 2016).
