Esta emisión se encuadra en el Programa de Emisión Global de Bonos G1 de la Universitaria. La entidad cuenta con una calificación de riesgo de A+ con tendencia fuerte, otorgada por la calificadora de riesgos Solventa & Riskmétrica SA. La primera emisión del programa se llevó a cabo en dos series, con plazos de 5 y 7 años.
Los pagos de intereses se realizarán trimestralmente, mientras que la amortización del capital se efectuará al vencimiento.
Los fondos obtenidos por la Cooperativa Universitaria serán destinados a programas de créditos a largo plazo para viviendas e inversiones inmobiliarias, con el objetivo de beneficiar directamente a los socios de la cooperativa.
“Este hito marca un paso significativo en la estrategia de diversificación financiera de la Cooperativa Universitaria. Nos permite fortalecer nuestra posición en el mercado y continuar ofreciendo soluciones financieras adecuadas, sustentables y sólidas que se alinean con nuestra misión de conectarnos con nuestros socios”, destacó Diego Segovia, gerente general de la cooperativa.
En el marco de esta importante operación, la Cooperativa Universitaria celebró este hito con el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Paraguay, lo que simboliza su ingreso oficial al mercado de capitales.
Durante el acto se subrayó que con esta operación se reafirma el compromiso de la cooperativa con su consolidación y crecimiento en el mercado paraguayo, en beneficio de sus socios.
La Universitaria sostiene que la colaboración estratégica con Avalon Casa de Bolsa fue fundamental para el éxito de esta transacción, fortaleciendo así el dinamismo del mercado de capitales paraguayo y abriendo nuevas oportunidades tanto para emisores como para inversionistas.
“Asesorar y acompañar a una institución referente como la Cooperativa Universitaria en su primera emisión de bonos reafirma nuestro compromiso de facilitar el acceso al mercado de capitales a más empresas y ofrecer nuevas alternativas para inversionistas”, afirmó René Ruiz Díaz, presidente de Avalon Casa de Bolsa.
