La emisión de telefónica Núcleo, para su marca Personal, fue por valor de G. 250.000 millones. Esta exitosa colocación de los bonos corporativos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa SA como agente colocador exclusivo y bajo organización de Itaú BBA.
Según referencias de los responsables, la emisión de Núcleo SAE corresponde a la Serie Nº 4 y Serie Nº 5 del Programa Global G1 por un valor total de G. 250.000 millones. La Serie Nº 4 es por un valor de G. 130.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal de 7,10% anual, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años.
Mientras que la Serie Nº 5 es por un valor de G. 120.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal de 8,00% anual, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de 10 años.
Desde Itaú informaron que los fondos serán canalizados para financiar las inversiones para el despliegue de las redes de telecomunicaciones de Núcleo. Los bonos tuvieron una sobredemanda por parte de los inversores de 2,6 veces el volumen emitido, reflejando la confianza de los inversores en Núcleo SAE y la dinámica saludable del mercado de valores local.
Christian Costa, CEO de Núcleo SAE, mencionó que las dos series completan el primer programa global, marcando un hito en la historia de la empresa y del mercado de capitales en Paraguay, pilar fundamental para el desarrollo del país.
“Un mercado de capitales más grande implica más oportunidades para todos. Queremos agradecer a todos los inversores que nos acompañan y apuestan al crecimiento junto con nosotros. Personal sigue aumentando año a año sus inversiones en el país, apuntalando el crecimiento económico”, agregó.