El Banco Itaú anunció la estructuración y colocación de bonos corporativos de Telecel SAE (Tigo Paraguay), por un valor de G. 512.500 millones (USD 77.067.669), a un plazo de 7 años y una tasa del 12,00%.
Según se informó, el monto captado será utilizado para la readecuación de deuda financiera con el fin de impulsar la innovación en sus productos y servicios. En este contexto, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el crecimiento del ecosistema digital, consolidándose como uno de los emisores más activos del mercado de capitales paraguayo.
De acuerdo con los datos, la operación marca un hito histórico en el mercado de valores paraguayo, no solo por el tamaño, sino también por la innovación en su diseño, ya que por primera vez en el país, un emisor corporativo local capta demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través de Global Depositary Notes (GDN). La negociación internacional contó con el liderazgo y la asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York.
Con esta operación, la banca reafirma su liderazgo en el desarrollo y despliegue de estructuras creadoras de mercado y hechas a medida, fortaleciendo su rol como socio estratégico para las empresas que requieren soluciones financieras de vanguardia.
El director de Banca Mayorista de Banco Itaú Paraguay, Federico Arana, señaló a través de un comunicado que “este logro refleja nuestra capacidad para conectar y posicionar a nuestros clientes con oportunidades globales mediante estructuras innovadoras de financiamiento. Estamos seguros de que, además de contribuir con diversas facilidades de financiamiento para nuestros clientes, estamos construyendo soluciones que están transformando el mercado paraguayo y, considerando las buenas noticias como la llegada del grado de inversión al país, solo podemos decir que esto es solo el inicio”.
El director de Mercados, Raúl Luraghi, explicó que la estructura de Global Depositary Notes se consolida como una nueva herramienta para que las empresas locales accedan a financiamiento internacional emitiendo en el mercado local y en moneda local, mientras los títulos son adquiridos por inversores no residentes en el mercado global. Además, este esquema permite una mayor flexibilidad para el tamaño de las operaciones, ampliando el acceso al mercado internacional más allá de los volúmenes tradicionalmente exigidos por el mercado global de deuda.
Agregó Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest Casa de Bolsa: “Estamos muy contentos y agradecidos con Tigo Paraguay por habernos elegido para acompañarlos en esta emisión y colocación histórica, la cual marca un antes y un después en el mercado de capitales local (...). Desde Itaú Invest, estamos comprometidos en seguir creando y desarrollando el mercado de valores en Paraguay, posicionando siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos”.
Finalmente, Roberto Laratro, director general de Tigo, comentó: “Nos llena de orgullo dar este paso, que posiciona al país en el más alto estándar y refleja la confianza que han depositado en nosotros (...). Seguimos con el compromiso de ampliar nuestra infraestructura y capacidades, consolidando los cimientos que nos permiten crecer de manera sostenible y acompañar la transformación digital de Paraguay”.
