Conforme a las fuentes de Bloomberg, trascendió que el banco paraguayo ueno logró el hito de colocar exitosamente en la bolsa de Wall Street (Nueva York) bonos por USD 350 millones a cinco años de plazo y a una tasa cupón de 6,70%.
Desde el centro financiero más importante a nivel mundial, la directiva de ueno bank lideró la inédita transacción, de la mano de dos de los bancos globales más importantes, tales como JP Morgan y Bank of America, ambos actuaron como Bookrunners (colocadores).
Así, ueno bank de Paraguay realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor (USD 350 millones) jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales, señala la información.
La transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que habría existido una “sobredemanda” (oversuscription) de 1,5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de ueno bank. Esto implica que, si bien se colocaron USD 350 millones, habría existido interés de los inversionistas de adquirir hasta casi 500 millones de estos instrumentos.
La tasa obtenida, que implica posicionarse unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano, representa para ueno un debut auspicioso en términos de tasas, considerando que se trata de su bautismo en los mercados globales.
La entidad bancaria marca un antes y un después en la historia del sector, ya que nunca antes un banco paraguayo fue capaz de obtener un fondeo de esta magnitud, en condiciones tan favorables y con una sobredemanda tan importante.
La operación demuestra la solidez del modelo de negocios de ueno bank, que impresionó positivamente a inversores globales de todo el mundo, reforzando así su consolidación como un banco sistémico con un promisorio futuro en el sector, principalmente debido a la fortaleza de su ecosistema financiero y su capacidad de crecimiento sostenido en el tiempo, con sólidos indicadores, dice el reporte.
Esta exitosa colocación de bonos se respalda en su doble calificación internacional (Standard & Poor’s y Fitch Ratings), sumada a una doble calificación local, y en los resultados sumamente positivos, con ratios muy robustos de solvencia y con un sendo crecimiento en depósitos, cartera, cantidad de clientes, activos totales, manteniendo niveles de morosidad por debajo de la media del sistema.
Cabe recordar que ueno culminó un excelente año 2025, con más de USD 48 millones de utilidades, las cuales han sido capitalizadas integralmente para continuar fortaleciendo el patrimonio.
Aliado europeo
- Ueno bank cuenta con el Grupo Vázquez como accionista mayoritario y ha sumado recientemente al OTP Group, uno de los principales conglomerados bancarios de Europa, reforzando así su paquete accionario con un aliado de clase mundial.
- Todo esto demuestra la confianza depositada por los mercados financieros globales en una entidad disruptiva, innovadora y con altos estándares como ueno bank, que ha logrado posicionarse como una institución de vanguardia, sobre la base de un sólido ecosistema financiero que ha mostrado la capacidad de romper paradigmas y convertirse en protagonista de la bancarización e inclusión financiera en el Paraguay, con más de 2,7 millones de clientes.
