AerCap pagará por la transacción 3.000 millones de dólares en efectivo y 97,56 millones de sus acciones, por lo que, al precio de cierre del pasado viernes de 24,93 dólares por acción, la operación totaliza aproximadamente 5.400 millones de dólares, según detalló AIG en un comunicado.
International Lease Finance Corporation (ILFC) es la mayor empresa independiente mundial dedicada al “leasing” de aviones comerciales, con una flota actual de cerca de 1.000 aeronaves y otras 330 pedidas a los principales fabricantes del sector
La operación dejará a AIG aproximadamente con un 45 % de las acciones de AerCap, un porcentaje que se reducirá posteriormente, según indicó The New York Times.
El uso de un importante paquete de acciones en la operación es necesario porque AerCap es una compañía más pequeña que ILFC.
AIG, que se dedica básicamente a los seguros, ha vendido progresivamente algunos elementos no esenciales de su negocio en los últimos años después del rescate gubernamental de la compañía, en 2008.
Una vez que la operación se complete, lo que se espera para el segundo trimestre de 2014, “tendrá un impacto positivo en la liquidez y el crédito de AIG, y nos permitirá seguir centrándonos en nuestro negocio principal de los seguros”, señaló en la nota el presidente y consejero delegado de la empresa, Robert Benmosche.
“La compra de ILFC creará el líder mundial en el sector del ‘leasing’ de aviones”, afirmó por su parte el consejero delegado de AerCap, Aengus Kelly.
La operación aún tiene que ser autorizada por las autoridades reguladoras de Estados Unidos y la Unión Europea.
AIG ya cerró un acuerdo hace un año para vender ILFC a un grupo de inversores chinos, pero la transacción se frustró porque los compradores no lograron asegurar la financiación necesaria.
Tras anunciarse la operación, las acciones de AIG subían un 1,81 % en la Bolsa de Wall Street durante los primeros minutos de la sesión.
