La historia transcurre en 1955 en San Bernardino, una villa fundada por colonos alemanes junto al lago Ypacaraí. La cinta muestra a Justino, que tras la pérdida de su padre, trabaja como cartero para apoyar a su familia y asistir a la escuela alemana, donde sigue estudios primarios. Sin saberlo, se ve involucrado en la relación de su profesora de alemán y un misterioso personaje, uno de los jerarcas nazis refugiados en el país.
Actúan Julieta Cardinali, Mike Amigorena, Diego González, María Laura Calí, Edgardo Moreira, entre otros. La actividad es parte del ciclo Manzana Abierta, que también ofrece música y teatro.