Media hora después del inicio de la sesión en Wall Street, las acciones de la compañía subían un 9,29 %, con lo que ganaban 2,23 enteros sobre los 24 dólares en que se fijó el precio definitivo de los títulos durante la pasada noche.
El Grupo Santander ha logrado unas plusvalías de 740 millones de euros con esta salida del 21,6 % de esta filial, no sólo porque ha colocado el 4 % del capital que poseía en la empresa, sino porque toda su participación se ha revalorizado.
El precio de colocación de la operación de 24 dólares por acción, supone valorar la compañía en 8.300 millones de dólares y la participación del Santander -que queda en el 60,7 %-, en 5.000 millones de dólares o 3.669 millones de euros al cambio actual.
La demanda de acciones por parte de los inversores institucionales superó en diez veces la oferta disponible, según ha precisado el banco español.
Además de la participación del 4 % vendida por el Santander, el resto hasta el mencionado 21,6 % corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidad participada por Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Warburg Pincus y DFS Sponsor Investments.
Santander Consumer USA se dedica al crédito al consumo y está especializada en la financiación de las compras de automóviles.
