La operación se realiza con el objetivo de buscar mejores tasas de interés.
Los representantes del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding; el viceministro de Economía y Planificación, Javier Charotti; y Liana Caballero Krause, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, se encuentran en Estados Unidos para dar seguimiento a la operación.
Citigroup e Itaú BBA son los agentes colocadores, designados por el Gobierno para esta operación. Estas, en conjunto, se encargan de coordinar una serie de reuniones con inversionistas. Se espera que estas reuniones puedan dar lugar a una oferta de bonos denominada en dólares estadounidenses o guaraníes.
Paraguay presentó una oferta para comprar en efectivo sus bonos en circulación del 5,00% que vencerán en 2026 y del 4,70% a vencer en 2027. Estas negociaciones se extenderán hasta hoy, informaron.
La cartera de Estado mediante la Ley de Administración de Pasivos cuenta con la autorización para emisión USD 574 millones para la administración del endeudamiento público. Además, cuenta con autorización mediante la Ley del Presupuesto General de la Nación para colocación de títulos de deuda hasta USD 714,5 millones para calzar el Presupuesto General con un déficit del 1,9% del producto interno bruto (PBI). No se descarta que este monto sea adquirido vía préstamo con multilaterales.
En Guaraníes. La intención de las autoridades del MEF también será emitir, por segunda vez, en moneda nacional, aunque el monto no está definido. Existe una gran expectativa por esta operación en el mercado externo, ya que esta será la primera vez que el Gobierno paraguayo colocará bonos soberanos tras la nueva calificación de grado de inversión otorgada por Moody’s.
En el 2024 la demanda de bonos en guaraníes superó la oferta disponible y alcanzó una cifra equivalente a USD 1.200 millones, mientras que la demanda de bonos en USD fue 8 veces la oferta, alcanzado 4.100 millones de dólares. Fue así que el año pasado la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional fue por valor de USD 1.000 millones.
