La operación forma parte del Programa de Emisión Global G2 de la firma, registrado por un valor de G. 123.000 millones. La estructuración y colocación de los bonos fue realizada por la casa de Bolsa Investor SA. Los instrumentos emitidos tienen una tasa de interés de 11,25% anual y un vencimiento a 5 años. Los pagos de intereses son trimestrales y el capital será devuelto a la finalización del plazo.
La calificadora de riesgos Solventa&Riskmétrica otorgó una nota igual a pyA con una tendencia estable a la emisora, resaltando los niveles de solvencia de la compañía y su liquidez, entre otros.