La operación en la Bolsa de Nueva York (EEUU) se realizó en conjunto con las firmas JPMorgan y Santander, en carácter de corredores. Ambas formaron parte –con los representantes de Continental– de las reuniones previas concretadas con los inversionistas, que se realizaron durante esta semana, de acuerdo con los reportes de Latin Finance.
Moody’s otorgó a los bonos una calificación en moneda extranjera de largo plazo de Ba1, con base en que Continental es el mayor prestamista de nuestro país y cuenta con una participación de mercado de 14% a octubre de este año. Por otro lado, Fitch Ratings asignó a las notas una calificación BB+, en coincidencia con la recientemente ratificada para Paraguay.
CONCEPTO. Los bonos sostenibles son aquellos que permiten obtener recursos para financiar o refinanciar, parcial o totalmente, proyectos nuevos o existentes que sean considerados como “verdes” o sociales. Como cualquier otro título similar, poseen un plazo de repago, un precio de emisión y una tasa de interés que obtendrá el inversionista.
LA CIFRA
2,5%
es el rendimiento de los bonos verdes que fueron emitidos por Continental en EEUU, según reportes desde el extranjero.