A través de un comunicado, ueno bank anunció un plan de capitalización de USD 100 millones, que contempla un aporte de su accionista controlante, U Holdings S.à r.l., y un nuevo programa de emisión de acciones destinado exclusivamente a inversores privados paraguayos.
Según escrito difundido este jueves, el accionista controlante aportará USD 50 millones en noviembre de 2026, que serán destinados íntegramente al capital principal de la entidad. Los USD 50 millones restantes corresponderán a un programa de acciones cuyos trámites ya fueron iniciados ante el Banco Central del Paraguay (BCP) y que se espera completar en los próximos 60 días, sujeto a las aprobaciones regulatorias.
Con la ejecución del plan, el capital Tier 1 del banco pasaría de 11,7% a 14,9%, mientras que el capital regulatorio total aumentaría de 13,8% a 15,9%. Los mínimos regulatorios establecidos por el BCP son de 8% para el capital Tier 1 y de 12% para el capital regulatorio total, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.
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La entidad señaló que su fortalecimiento patrimonial superaría los USD 170 millones durante 2026, al sumar los nuevos aportes previstos a los resultados acumulados y a una capitalización anterior.
El monto está compuesto por USD 54 millones de resultados acumulados al 30 de septiembre de este año, USD 17 millones aportados por OTP Bank Plc en mayo, USD 50 millones comprometidos por U Holdings S.à r.l. para noviembre, y otros USD 50 millones correspondientes al programa de acciones dirigido al sector privado.
La incorporación de inversores locales mediante la emisión de acciones ampliará la base accionaria del banco. Los términos y condiciones del programa serán comunicados una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Rechaza aportes de fondos previsionales
En el mismo comunicado, ueno se refirió a una propuesta presentada al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) por el ex asesor de la institución Carlos Pereira, que plantea destinar recursos de un fondo administrado por el organismo previsional a la capitalización de la entidad bancaria. El banco afirmó que no solicitó ni participó en la elaboración de esa propuesta y que tampoco fue consultado al respecto.
Además, sostuvo que no contempla incorporar recursos de fondos previsionales ni de entidades públicas a su capital. La entidad indicó que, si la propuesta le fuera presentada formalmente, la rechazaría.
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La declaración se produce en medio de la discusión sobre la posibilidad de utilizar fondos de contingencia del IPS para adquirir acciones de ueno bank.
La entidad informó que cuenta con más de 3 millones de clientes, más de 2,4 millones de tarjetas de débito y 1,1 millones de tarjetas de crédito. También señaló que incorporó a más de 1,2 millones de paraguayos al sistema bancario por primera vez desde 2021.
Agregó que en marzo de 2026 emitió bonos internacionales por USD 350 millones y que cuenta con más de USD 510 millones en financiamiento de instituciones financieras e inversores globales.
En cuanto a sus calificaciones, mencionó una nota internacional de BB otorgada por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, además de calificaciones locales de AApy por Solventa Risk Metrica y AA-py por FixScr.
