Los bonos corporativos de Enersur fueron emitidos en la moneda guaraníes, distribuidos en dos series con plazos de 3 y 5 años y con una tasa de interés anual del 9,50% y 10,00%, respectivamente, con pagos de intereses trimestrales y amortización del capital al vencimiento.
La emisión contó con el asesoramiento de Puente Casa de Bolsa, mientras que la calificadora de riesgo Feller Rate otorgó la calificación de riesgo “A-py Estable” a la solvencia de Enersur, reflejando una posición financiera satisfactoria para la empresa paraguaya dedicada principalmente a la producción y comercialización de etanol y de alimentos para animales, con un complejo industrial en el Departamento de Canindeyú.
“Desde Puente nos encontramos muy contentos y satisfechos con este nuevo emisor que ingresa al mercado de capitales, donde pudimos brindar un acompañamiento profesional como asesor financiero, estructurador y colocador para ofrecer un instrumento a medida de las necesidades del emisor y del mercado”, indicó Carlos de los Ríos, CEO de Puente Casa de Bolsa.
Cristóbal Ruiz, gerente general de Enersur SA, resaltó el paso que representa esta primera emisión para la empresa. “Impulsados por un firme compromiso con la innovación constante y la sustentabilidad ambiental, decidimos dar el paso a la transformación corporativa y apostar por el mercado de capitales, marcando un importante precedente en nuestra compañía”, sostuvo. La Bolsa local movió casi USD 4.500 millones en el año.
