En un comunicado enviado a sus inversores, Marfrig, que cuenta con plantas en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, informó de que el compromiso incluye 15 fábricas de productos procesados e industrializados de aves y otras proteínas animales que tienen ventas líquidas anuales por cerca de 2.000 millones de dólares.
El acuerdo fue evaluado inicialmente en 680 millones de dólares, de los que 400 son en efectivo y los 280 restantes “en acciones ordinarias de Marfrig que serán emitidas a valor de mercado en el momento en que la transacción sea concluida”, según la nota.
“La operación podrá involucrar otros 220 millones de dólares dependiendo del futuro desempeño de los negocios situados en Europa”, agrega el comunicado.
El grupo estadounidense, una empresa de alimentos con casi un siglo de existencia y con operaciones en 27 países en Europa, América, Asia y Oceanía, tendrá derecho a un representante en el Consejo de Administración del frigorífico.
Los negocios de OSI adquiridos por Marfrig en Europa son el Grupo Moy Park, con plantas en Irlanda del Norte, Inglaterra, Francia y Holanda; el Kitchen Range Foods, que produce y distribuye congelados, vegetales y panificados en Reino Unido; y la Albert Van Zoonen BV, que opera en Holanda.
Según Marfrig, el Grupo Moy Park es la cuarta mayor empresa de Irlanda del Norte y el mayor negocio “de productos industrializados sin deshuesar y de valor agregado de pollo de Reino Unido con operaciones de procesados también en Francia”.
Los activos brasileños adquiridos son el Braslo Productos de Carnes, que ofrece carnes y aves para restaurantes de comidas rápidas; Penasul Alimentos, que procesa productos industrializados de pollo y cerdo; y Agrofrango Indústria e Comercio de Alimentos, que procesa carne de pollo.
Las dos empresas, que esperan concluir sus negociaciones en el segundo semestre de este año, también se comprometieron a formar asociaciones comerciales para “buscar sinergias en los negocios adquiridos”.
Ambas confían en que tendrán “beneficios significativos” y, en el caso de Marfrig, “expandirá su potencial con alimentos procesados en Brasil y agregará una vía directa de acceso al mercado europeo”.
Además, según el comunicado, el frigorífico “se fortalecerá como cuarto mayor productor mundial de carne bovina y uno de los diez mayores procesadores de aves en el mundo”.
En marzo pasado, Marfrig anunció la compra de productores brasileños de carne de pollo como DaGranja y Pena Branca, con lo que entró al mercado avícola, y un acuerdo para adquirir el grupo británico CDB Meats, un importante importador y distribuidor en Reino Unido.
Marfrig tiene actualmente 18 plantas de sacrificio de bovinos, otras 18 de productos industrializados y procesados, tres de sacrificio de corderos y cinco unidades de porcinos.
Los ingresos líquidos de la empresa subieron en el primer trimestre de este año hasta 1.181 millones de reales (733,5 millones de dólares), con un crecimiento del 60,7 por ciento frente al mismo período de 2007.
El frigorífico tenía hasta el 31 de marzo activos por 4.646 millones de reales (2.885,7 millones de dólares).