De acuerdo con Juan Carlos Martin, director general de la entidad bancaria, la emisión se realiza con la asistencia de Investor Casa de Bolsa y Puente Casa de Bolsa; como estructuradores y colocadores, respectivamente.
La colocación de bonos estipula un plazo de 5 años, a una tasa de 6,20% con pagos semestrales, y con amortización de capital al vencimiento.
Martin especificó que los cortes serán de 25.000 dólares, con lo que el público en general tendrá acceso; mientras que adelantó no tener aún fecha para la segunda y tercera etapas. “Como se trata de nuestra primera experiencia en bonos financieros, es un día importante, veremos cómo nos va en este primer paso para pensar en los siguientes”, refirió.
Los bonos financieros constituyen deuda pura del banco, no es subordinado, a diferencia de lo que habitualmente venían emitiendo las entidades financieras locales y está regido por jurisdicción local, según Patricio Fiorito, director ejecutivo de Puente Casa de Bolsa.
Explicó también que la particularidad de estos bonos es que tendrán altas chances de ser un producto muy transado en el mercado secundario, con gran liquidez, lo que no es habitual en el mercado.
A MEDIANO PLAZO. Para Atlas son importantes las colocaciones, al decir del director, puesto que le permite a la entidad contar con fondos a mediano plazo para cubrir las necesidades de los clientes, con el fin de financiar proyectos que requieren mayor plazo que lo que ofrece el mercado actualmente.
En el evento de la víspera estuvieron Manuel Ferreira Brusquetti, presidente de Investor Casa de Bolsa, Patricio Fiorito, director ejecutivo de Puente Casa de Bolsa; y por Banco Atlas SA, su presidente, Miguel Angel Zaldívar y su director gerente general, Juan Carlos Martin.