Según los documentos presentados esta semana ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía hará una oferta pública de venta de acciones (OPV) de su filial Abengoa Yield con la que quiere recaudar hasta 600 millones de dólares.
Abengoa Yield quiere empezar a cotizar en el mercado Nasdaq bajo el símbolo “ANY” y los dos bancos que llevarán su proceso de llegada a Wall Street serán Citigroup y Bank of America, según consta en los documentos remitidos al ente regulador.
De momento, la empresa no ha determinado todavía ni el número de acciones ni el precio y la oferta no se iniciará hasta que la SEC complete su proceso de revisión, sujeto a las condiciones de mercado, entre otras cosas.
La salida a bolsa de la filial estadounidense se hará a través de una “yield company”, que se conocen en Wall Street como “yieldcos”, compañías con cotización que controlan activos que generan flujos de caja estables y predecibles.
Abengoa planea segregar algunos de sus activos de energía solar y redes eléctricas en la nueva compañía que cotizará en el Nasdaq, como la planta solar de Solana, en Arizona, en el sur oeste de EE.UU., de 280 megavatios, y concesiones de líneas eléctricas en América Latina.
La empresa española empezó a cotizar en Wall Street en octubre pasado y, desde entonces, sus American Depositary Receipts (ADR), los instrumentos financieros requeridos a las entidades extranjeras para inscribir sus acciones, se han revalorizado más del 110 %.
Hacia el ecuador de la jornada los ADR de Abengoa subían hoy el 3,4 % y se cambiaba a 26,02 dólares en el mercado Nasdaq, donde está previsto que el consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez, participe en la ceremonia de clausura de la sesión.
Abengoa cerró el año 2013 con un beneficio neto de 101,4 millones de euros, un 83,6 % mayor que el del año anterior, gracias a la mejora de las ventas, de las cuales un 29 % fueron de Latinoamérica y un 28% en Estados Unidos.
